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据中信建投研报指出，人工智能（AI）基础设施建设正在如火如荼地进行，这导致网络硬件需求持续旺盛，预计资本支出（Capex）占比可能进一步提升。尤其是明年，800G网络需求预计将持续上升，超出市场预期，这将使头部光模块公司获益良多。同时，随着英伟达Blackwell GPU产能逐步释放，配套的1.6T光模块等网络硬件需求也有望快速提升。

AI基础设施建设推动网络硬件需求增长

AI的快速发展推动了各种行业对于高性能网络基础设施的需求。中信建投研报指出，这种需求助推了光模块等网络硬件产品的市场增长，预计未来将会持续。特别是在明年，800G网络需求可能会远超市场预期，这为光模块公司带来了巨大的商机。

英伟达Blackwell GPU释放产能，带动光模块需求增加

英伟达Blackwell GPU是一款高性能图形处理器，其产能逐步释放将推动配套的1.6T光模块等网络硬件需求的快速增长。这将进一步激发市场对于光模块等产品的需求，为相关公司带来更多商机。

投资建议：重点关注光模块和交换机领域

中信建投研报持续强烈推荐海外数通光模块产业链，认为这一领域将会在AI基础设施建设的推动下迎来更多机遇。同时，对于国内算力产业链，也建议重点关注光模块和交换机领域，这些领域有望在未来获得更多投资机会。

综上所述，中信建投研报对于AI基础设施建设的前景持乐观态度，认为网络硬件需求将持续增长，光模块公司有望受益。投资者可以密切关注相关行业动向，把握市场机会。